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Das Trio wird von einem Stamm wilder Grans gefangen genommen, den Affen-Hund-Hybriden, zu denen auch Clydes Haustier Gaul gehört. Das exzentrische menschliche Haustier des Stammes, O'Kief, teilt ihnen mit, dass Gaul gegen den Champion des Stammes um ihre Freiheit kämpfen muss. Auch Arak greift an.