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Nikita wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Sämtlicher Gefühle beraubt funktioniert sie wie eine Maschine und stellt die ideale Agentin für Sektion 1 dar. Michael fürchtet, dass auf diese Weise weitere Elitekräfte herangezüchtet werden könnten. Er will dies verhindern und macht sich auf Suche nach dem mysteriösen Gelman, dem Erfinder dieser Form der Gehirnwäsche. Operations befiehlt daraufhin Michaels Ermordung.