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Sektion 1 gelingt die Ergreifung ihrer flüchtigen Agenten Nikita und Michael. Nikita soll eliminiert werden, während Michael seiner Arbeit weiterhin nachgehen soll. Operations und Madeline glauben, ihre Stellung behauptet zu haben. Mit Eintreffen von Mr. Jones, mysteriösen Leiter aller Sektionen, werden die Karten neu gemischt.