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Ein Klonprogramm, entworfen, um im Falle von Operations Tod dessen Position zu übernehmen, wurde gestohlen. Zur Wiederbeschaffung holt Sektion 1 Jerome, einen Agenten von Sektion 4. Madeline und Operations sind überrascht, dass es sich bei Jerome um einen erst zehnjährigen Burschen mit stark ausgeprägten telepatischen Kräften handelt. Dessen Bereitschaft, seine Gabe rücksichtslos einzusetzen schürt bei Sektion 1 die Angst, sich ein unkontrollierbares Monster an Bord geholt zu haben.