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Die Enterprise reist in die Nähe von Acamar III, wo immer wieder brutale Überfälle auf Schiffe stattfinden. Abtrünnige des Planeten, die Marouk, der Herrscherin, feindlich gegenüber stehen, sind dafür verantwortlich. Captain Picard soll zwischen den beiden Parteien als Vermittler fungieren. Er kann Marouk überreden, die Verhandlungen mit der Splittergruppe aufzunehmen. Sie reisen zu dem Versteck der Abtrünnigen. Der Verhandlungsbeginn steht kurz bevor, als plötzlich ein Angriff auf ein Mitglied der Splittergruppe verübt wird. Es stellt sich heraus, dass Marouks Dienerin eigene Ziele verfolgt, denn sie will den Konflikt zwischen den beiden Parteien unbedingt aufrechterhalten…