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Die Voyager trifft auf ein Schiff mit einem Besatzungsmitglied namens Steth an Bord. Dieser möchte, daß man ihm hilft, sein defektes Schiff zu reparieren. Man beamt Steth an Bord und beginnt mit den Reparaturarbeiten. Währenddessen spielt Paris im Holodeck ein Programm, das ihn ins Jahr 1969 entführt. Was keiner ahnt: Steth gehört zu einer Rasse, die das Aussehen anderer übernehmen, indem sie einen DNA-Switch vornehmen. Es greift Tom Paris an und tauscht mit ihm das Aussehen...