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Gabrielle gibt sich alle Mühe, die chronisch schlecht gelaunte Xena aufzuheitern, die unter typischen Schwangerschaftsdepressionen leidet. Als sie zu einer Stadt gelangen, brechen Xena und Joxer auf, um ein paar Besorgungen zu machen. Gabrielle kümmert sich um die Pferde, die müde und dreckig sind. Als sie Argo, Xenas Pferd, mit Wasser übergießt, um es zu säubern, ereignet sich etwas Seltsames: Argo schrumpft plötzlich und ist nur noch wenige Zentimeter groß! Der Urheber für diese Zauberei ist der Gott Lachrymose, dem die Quelle geweiht ist, aus der Gabrielle das Wasser für Argo geschöpft hatte. Der schlecht gelaunte Lachrymose will Argo erst dann wieder in ihre ursprüngliche Größe zurückverwandeln, wenn Gabrielle ihn zum Lachen bringt. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, denn obwohl Gabrielle viele lustige Geschichten erzählt – der Gott kann darüber einfach nicht lachen. Schließlich verliert Gabrielle die Geduld und versucht, Lachrymose zu übertölpeln, doch ihr Plan schlägt fehl – und aus Rache schrumpft Lachrymose sie ebenfalls auf Zwergengröße.