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Xena ist schwanger, aber ihre Schawnagerschaft steht unter keinem guten Stern. Sie fühlt wie eine außerirdische Macht ihrem ungeborenen Kind Geist und Seele rauben möchte. Sie holt Rat bei Yakut, der Amazonenkönigin. Gabrielle und Xena sind sich mit ihr einig, dass nur ihre alte Feindin Alti, die einst von Xena getötet wurde, es sein kann, die ihre böse Seele mit der des Kindes tauschen möchte. Auf diese Weise nur könnte sie in neuem Körper ihre bösartige Seele zum Kampf um die Weltherrschaft des Bösen einsetzen. Um die Welt vor dem Bösen zu retten und ihrem Kind die unschuldige Seele zu erhalten, muss Xena ins Reich der toten Seelen hinabsteigen, um Alti abermals zu besiegen.