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Nach der Vernichtung der Lao-Ma-Tochter Pao und aller Schwarzpulver-Vorräte hat Xena eine schreckliche Vision von Tod und Zerstörung. Sofort kehrt sie mit ihren Getreuen zum einzigen überlebenden Erben ihrer Lehrmeisterin zurück. Sie trifft K’ao Hsin inmitten eines fast unübersehbaren FIüchtlingszuges. Der Warlord Quin ist dabei, das Land Chin zu erobern und zu verwüsten und die Menschen auszurotten. Sofort organisiert Xena eine Rettungsaktion. Aber wie groß ist ihr Entsetzen, als sie erkennen muss, dass Quin im Besitz des Schwarzen Pulvers ist und dass die eigentlichen Initiatoren des Vernichtungsfeldzugs Lao Mas Kinder sind, ihre Tochter Pao Ssu und ihr verbrecherischer Sohn Min Tien, der Grüne Drache. Beide hat Xena getötet, beide sind, von Hass getrieben, wieder auferstanden. In den Lehren Lao Mas findet sich dafür die Erklärung: Es gibt ein Zwischenreich zwischen Leben und Tod, in dem die verharren, die durch den Tod von einer großen Aufgabe abgehalten wurden. Und Pao und Ming hatten kein größeres Verlangen als den Tod Xenas. Doch jetzt wollen sie mehr. Sie wollen mit Hilfe der Riesenarmee von Quin und Tonnen von Schwarzpulver die Welt unterjochen. Abermals sind es die magischen Kräfte, die Lao Ma ihrer großen Schülerin Xena überträgt, welche Chin und die Welt vor dem Untergang retten.