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Xena, Gabrielle, ihr Freund Joxer und die Amazone Amarice befinden sich auf dem Weg nach Spamona, wo sie Xenas Freundin Talia besuchen wollen, die in der Stadt die Position des Sheriffs innehat. Auf dem Weg dorthin fällt Gabrielle auf, dass Xena anscheinend krank ist. Sie sitzt lethargisch auf ihrem Pferd Argo und benimmt sich auch sonst ganz anders als gewohnt: So hat sie unter anderem merkwürdigerweise Appetit auf rohen Fisch mit Erdbeermarmelade. In Spamona angekommen, sucht Xena einen Heiler auf, der ihr eine schockierende Mitteilung macht: Sie ist schwanger. Xena kann sich die Schwangerschaft gar nicht erklären, denn sie ist schon seit Jahren nicht mehr mit einem Mann intim gewesen. Doch bevor sie sich weiter um ihre Schwangerschaft kümmern kann, muss sie ihrer Freundin Talia beistehen, denn die Stadt wird von dem bösartigen Kriegsherren Darcon, der einst mit Talia verheiratet war, bedroht. Als Talia von Xenas Schwangerschaft erfährt, lehnt sie ihre Hilfe ab: Talia will allein gegen Darcon und dessen Männer antreten.