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Ein Mann namens Henker Kohei wird unter strenger Bewachung zum Shinsengumi gebracht. Er ist der Exekutivbeamte der Radikalen Joi-Fraktion, der Akatsuki-Partei, und auch ein tödlicher Mörder, der 35 Bakufu-Beamte getötet hat. Laut Kondo erträgt Kohei nicht nur Folter, sondern lacht dabei vor Freude. Die Mission des Shinsengumi besteht darin, Kohei dazu zu bringen, ihnen Details über den groß angelegten Terroranschlag zu erzählen, den die Akatsuki-Partei angeblich plant. Zuerst ist Yamazaki, der in den Untersuchungsraum geht, um es zu versuchen! Wird er Kohei zum Reden bringen können?!