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Nachdem sie sich in Katzen verwandelt haben, werden Gintoki, Katsura und Kondo (die sich in einen Gorilla verwandelt haben) von Hoichi nach Otose gebracht, um Nahrung zu besorgen. Während des Essens sagt Otose ihnen, dass sie, wenn sie erwischt werden, niemals in diese Stadt zurückkehren können.