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Die Episode beginnt mit einer kurzen Sequenz über den Wechsel von Kamui in die Yato High School und wird aus Abutos Sicht erzählt. Während die Shinsengumi auf einer Mission sind, bemerkt Hijikata, dass Rotz aus Kondos Nase kommt, also fragt er sich, wie er es ihm sagen kann, ohne dass die anderen das Kondos-Problem bemerken. Am Ende übernimmt der Rotz sogar die Kontrolle über Kondos Körper und es stellt sich heraus, dass Kondos wahre Identität ein Amanto in Rotzform ist. Als Hijikata es zerstört, erkennt er, dass alles ein Traum war.