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Episode: Kaguya Ootsutsuki
Der schwarze Zetsu, der dritte Sohn von Kaguya Ootsutsuki, erzählt Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha, die sich im Würgegriff von Kaguya befinden, die Geschichte der Shinobi, die in Wirklichkeit die Geschichte der Wiederauferstehung seiner Mutter ist: Vor mehr als tausend Jahren kracht ein Meteorit auf die Erde, der einen gewaltigen Krater hinterlässt, in dessen Mitte ein junger Baum seine Wurzeln zu schlagen beginnt. Einige Jahrzehnte später entdecken die Bewohner des Sou no Kuni am Nachthimmel einen Lichtball, der auf die Erde niedergleitet und das Interesse des jungen Daimyou des Landes, Tenji, weckt. Getrieben von seiner Neugier sendet der junge Daimyou seine Soldaten aus, um dem nächtlichen Phänomen nachzugehen. Dem Lichtball folgend entdecken die Soldaten wenig später in einem Bambuswald eine junge, wunderschöne Frau - Kaguya, die Wächterin des Götterbaumes. Tenji ist von der Schönheit der jungen Frau angetan und spricht ihr ein Bleiberecht aus und stellt ihr eine junge Dienerin zu ihrer Verfügung. Die Tage vergehen und Kaguya und der junge Daimyou kommen sich näher, doch wird das junge Glück durch Genbu und Suzaku, zwei Minister aus dem Das-Reich, jäh gestört. Das Reich des Das beansprucht einen See, welcher im Sou no Kuni gelegen ist, und der gemäß alter Dokumente, die erst vor Kurzem aufgefunden wurden, das Reich des Das als rechtmäßiger Landeigentümer angibt. Tenji ist sich der manipulierten Dokumente bewusst, doch, wenn er den Forderungen des Das-Reiches nicht nachkommt, droht andernfalls ein Krieg zwischen den beiden Nachbarsstaaten, denn das kleine Sou no Kuni, aufgrund der geringen militärischen Stärke, verlieren würde. Der junge Daimyou sucht allerdings einen Weg des Friedens, doch verlaufen die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien äußerst schwerfällig, sodass Tenji eines Abends entscheidet seine junge Geliebte in Sicherheit zu bringen und überführt sie samt ihrer Dienerschaft in eine kleine Festung fernab der Hauptstadt. Suzaku erfährt von einem Vertrauensmann den neuen Aufenthaltsort von Kaguya und begibt sich sofort mit mehreren Gefolgsleuten dorthin, um die Festung sowie Kaguya einzunehmen, doch diese Konfrontation endet für Suzaku mit einer Niederlage und dem Verlust seiner Soldaten. Verfolgt von Tenji, der nun den Tod von Kaguya will, da diese seine Befehle, niemanden zu töten, missachtete und somit den Frieden gefährdete, sucht Kaguya mit ihrer treuen Dienerin Schutz beim Götterbaum. Aino, Kaguyas treue Dienerin, will noch zwischen Tenji und ihrer Herrin vermitteln, da Kaguya schwanger ist, doch stirbt Aino im Pfeilhagel. Kaguya kann ihrem Tod jedoch entgehen, indem sie die Frucht des Götterbaumes isst und dadurch unvorstellbare Macht erlangt. Sie erweckt das Rin'ne Sharingan und aktiviert das Mugen Tsukuyomi, dem die Menschen eines jeden Landes zum Opfer fallen.