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Episode: Hagoromo und Hamura
Der schwarze Zetsu fährt mit seiner Geschichte über Kaguya Ootsutsuki fort und berichtet nun, dass seine Mutter Zwillinge gebar - Hagoromo und Hamura. Diese wachsen heran und beobachten, wie Kaguya Tag für Tag in den Himmel starrt. Eines Tages werden sie, mittlerweile junge Männer, zu einem Streit unter Dorfbewohnern gerufen. Sie erfahren, dass aus unbekannten Gründen zu wenig Wasser im Fluss fließt und gehen dem Problem auf den Grund. Oberhalb des Flusslaufes treffen sie auf eine sprechende Kröte, welche mit einem Felsbrocken den Fluss blockiert. Nach anfänglicher Verwunderung der Brüder folgen sie der Kröte und erfahren, dass hinter dem "Hügel der Verdammnis", welcher für sie strengstens verboten ist, das Geheimnis des Götterbaumes liegt. Als sie ihre Mutter darauf ansprechen, das Ritual des heiligen Baumes zu beenden, stoßen sie auf Ablehnung. Als sie nichts weiter in Erfahrung bringen können und ihre Mutter sich erneut auf Reisen begibt, schürt dies den Zorn Hagoromos. Er beschließt, hinter die verbotenen Hügel zu gehen und bekommt Unterstützung von seinem Bruder, welcher ihn begleitet. Am Götterbaum angekommen, finden sie die Leichen vieler Dorfbewohner, welche zum Ritual aufbrachen und nie zurückkkehrten. Unter anderem auch Haori, eine junge Frau, für welche Hagoromo Gefühle hegte. Mit der Einsicht, dass ihre Mutter Menschen für ihre eigenen Ziele in den Tod schickt, suchen sie erneut die Kröte Gamamaru auf. Diese führt die Brüder zum Myoubokuzan und erzählt ihnen mehr von ihrer Mutter - da sie ihre Mutter nicht so einfach konfrontieren können, beschließt Hagoromo, die Eremiten-Kunst zu erlernen, um den Kräften Kaguyas ebenbürtig zu sein. Hamura begibt sich daraufhin ins Dorf zurück, um darüber zu wachen, während sein großer Bruder das Sen-Jutsu erlernt. Früher als erwartet kehrt ihre Mutter zurück und möchte von Hamura erfahren, wo sich sein älterer Bruder befindet.