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Episode: Ashura und Indora
Ashura und Indra wachsen Seite an Seite heran, spielen und lernen gemeinsam. Eines Tages findet der zehnjährige Indra heraus, dass das Chakra mit Fingerzeichen geformt werden kann und lässt Flammen entstehen - dies beeindruckt seinen Vater ebenso wie seinen kleinen Bruder. Im Gegensatz zu Indra ist Ashura mit weniger Talent gesegnet, ihm fällt die Kontrolle seines Chakras schwerer. Auch im Training kann der Jüngere nicht gegen den Älteren bestehen. Durch dessen Talent aufmerksam geworden, zeigt sich der spätere "schwarze Zetsu", das Kind, welches den Wunsch verspürt, seine Mutter wiederzuerwecken. Er offenbart Indra, dass er seinen kleinen Bruder töten müsse, um eine noch größere Kraft zu erlangen. Währenddessen begegnen Ashura und seine Freunde im Wald einem riesigen Eber, welcher sie angreift. Die Freunde können auf einen Baum flüchten, doch Ashuras Chakra-Fähigkeiten sind zu schwach, um sich selbst zu retten. Indra hat es geahnt und kommt seinem kleinen Bruder zu Hilfe, indem er den Eber mit einer Blitz-Attacke besiegt. Während Ashura über den Verlust seines Hundes Shiro trauert, welcher ihn hatte vor dem Eber beschützen wollen, bemerkt er die Veränderung der Augen seines Bruders - dessen Sharingan sind erwacht. Von nun an wird der Ältere immer unnachgiebiger und strenger, während die Jahre ins Land ziehen. Futami bewundert Indras Führungsqualitäten und Durchsetzungskraft, während Hagoromo wenig überzeugt scheint. Auch die anderen Schüler sehen den Älteren nicht als ihren Anführer, Ashura jedoch auch nicht, da dieser zwar einen guten Charakter, jedoch keinerlei Talent besitzt. Beim nächsten Training möchte niemand mehr gegen Indra antreten, worüber dieser so wütend ist, dass er allein in die Berge geht, um zu trainieren. Die Brüder entfernen sich immer weiter voneinander, denn Indra behauptet, dass Ashura ihn ohne Sharingan nicht verstehen könne.