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Jeannie möchte den Streit zwischen der kleinen Michelle und den anderen Kindern schlichten, doch sie wird mit den Waisen nicht fertig. Dr. Jason droht den Kindern, dass sie nichts zu essen bekommen, wenn sie nicht augenblicklich gehorchen. Jeannie möchte ins Krankenhaus zurück, um die Praxis zu säubern. Dr. Jason möchte aber, dass Jeannie bei Miss Conrad und den Kindern bleibt, andernfalls will er ihr eine schlechte Beurteilung geben. So bleibt Jeannie nichts anderes übrig, als im Waisenhaus zu bleiben.
In der Küche sucht Jeannie vergebens nach Lebensmitteln. Sie erfährt von Hermann, der zusammen mit Miss Conrad im Heim arbeitet, dass die Nonne die einzige Tochter eines reichen Geschäftsmannes ist. Ihr Vater unterstützt aber ihr Waisenhaus nicht.
Als Jeannie den Kindern Jack, Dorothee, Tommi, Bessy, Michelle und Sam das Essen bringt, spielen die Waisen ihr einen Streich und das Brot fällt auf den Boden. Jeannie klärt die Kinder auf, wie schwer es Miss Conrad fällt, ein paar Nahrungsmittel aufzutreiben. Am Abend ist Jeannie total erschöpft. Als sie nachts zu den Kindern geht, um zu schauen, ob alle schlafen, erschreckt sie sich vor Jacks Maske und schreit laut auf. Als die Kinder ihr sagen, dass ihnen langweilig ist, erzählt Jeannie ihnen eine Geschichte. Plötzlich betritt Miss Conrad das Zimmer. Ihr geht es sehr schlecht und sie hat Fieber.
Am nächsten Morgen vermisst Jeannie das Bild ihrer Mutter. Natürlich verdächtigt sie Michelle und spricht das Kind darauf an. Michelle ist wütend, verdächtigt zu werden. Die anderen Kinder durchsuchen Michelles Sachen, doch sie finden nichts. Stattdessen hält der kleine schlafende Sam das Bild in seinen Händen und träumt friedlich von seiner Mutter. Jeannie möchte sich bei Michelle entschuldigen, doch auf einmal ist das kleine Mädchen spurlos verschwunden.