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Jeannie möchte das Waisenhaus verlassen, um ihr Praktikum bei ihrem Vater fortzusetzen. Der kleine Sam möchte sich von Jeannies Bild nicht trennen und hat sich in einem Schuppen versteckt. Als er eine kleine Maus findet, ist er glücklich und bezeichnet das possierliche Tierchen als seinen kleinen Bruder.
Gerade als sich Jeannie verabschieden möchte, stürzt Hermann mit einer schlimmen Nachricht ins Zimmer. Eine Maus hat alle Lebensmittelvorräte gefressen. Miss Conrad ist verzweifelt und bricht zusammen. Hermann holt Dr. Jason, der feststellen muss, dass ihr Herz nicht in Ordnung ist. Dr. Jason sieht nur eine einzige Möglichkeit, Miss Conrad zu helfen: Sie muss das Waisenhaus schließen.
Jeannie erklärt den Kindern, wie es um Miss Conrad steht. Die Kinder reden auf Jeannie ein, zu bleiben und so Miss Conrad zu unterstützen. Weinend fallen die Kinder um Miss Conrads Hals. Miss Conrad möchte das Heim nicht schließen und bis zu ihrem Tod für die Kinder sorgen.
Auf einem ihrer Spaziergänge entdecken die Kinder Bäume voller saftiger Birnen. Doch die Bäume gehören dem geizigen Bürgermeister. Plötzlich kommt die kleine Tochter des Bürgermeisters, Sally, auf die Birnenplantage. Die Waisen jagen das reiche Mädchen davon und bringen ihrer Miss Conrad ein paar Birnen. Miss Conrad freut sich über die süßen Früchte, doch plötzlich stehen der Sheriff und der Bürgermeister in der Tür und verdächtigen die Kinder des Diebstahls. Miss Conrad soll die Birnen teuer bezahlen, doch die verzweifelte Frau weiß nicht, woher sie das Geld dafür nehmen soll. Jeannie verspricht, die Birnen selbst zu bezahlen, aber auch sie besitzt nicht soviel Geld. Darum bittet sie Dr. Jason, ihr das Geld dafür zu leihen. Dr. Jason möchte ihr aber kein Geld leihen..