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Miss Conrad und Hermann bringen schlechte Nachrichten aus der Stadt mit: Sie müssen die gemietete Oper trotzdem bezahlen. Die Kinder möchten selbst singen und Jack möchte das Banjospielen lernen. Die Kinder bitten Jeannie, ihnen zu helfen, doch die kann im Moment Stephens Lieder nicht ertragen.
In der Stadt trifft Stephen zufällig auf Bills Band. Von Eddi erfährt er, dass die Musiker auf der Suche nach Bill sind. Stephen erfährt, dass Bill beim Banjospiel nicht mehr von sich selbst überzeugt ist. Sobald er seine Überzeugung wiederfindet, wird er auch wieder spielen können. Stephen denkt lange über Eddis Worte nach.
Im Waisenhaus üben die Kinder während ihrer Arbeit fleißig die Lieder. Jack versucht sich unentwegt auf dem Banjo und möchte ein erstklassiger Banjospieler werden. Bill meint, Jack sei zu solch einer Entscheidung viel zu jung. Jack will von all dem aber nichts wissen und läuft davon. Als er allein am See sitzt, kommt Dorothy dazu, um mit ihm zu reden. Jack lässt sich aber auf kein Gespräch ein.
Miss Conrad und Dr. Jason sind verzweifelt, da sie keine finanziellen Mittel besitzen, um die Oper bezahlen zu können. Miss Conrad hofft auf Jeannies Hilfe, doch sie kann ihr auch nicht helfen.
Am Sonntag ist die Oper bis auf dem letzten Platz ausverkauft. Das Publikum ist empört, als anstelle des Swingquartetts nur ein Kinderchor auf der Bühne steht. Jack beginnt, auf dem Banjo zu spielen, doch er bringt keine Melodie zustande. Auch die Kinder sind viel zu aufgeregt, um zu singen. Jeannie gibt den Kindern den Rat, nicht darüber nachzudenken, ob sie gut singen. Nur die Gefühle seien wichtig.
Bill, der Jeannies Worte mithört, steigt plötzlich festen Schrittes auf die Bühne und spielt wieder Banjo. Als seine Band auftaucht, sind Eddi und die anderen begeistert von Bills Spiel. Auch Stephen ist in die Oper gekommen und begleitet den Gesang auf dem Klavier. Jeannie singt mit den Kindern gemeinsam. Das Konzert wird ein großer Erfolg.