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Miss Conrad und Dr. Jason haben nach der Hochzeit einen Teil des Waisenhauses in ein Krankenhaus umgewandelt. Jeannie kommt somit endlich zu ihrem medizinischen Praktikum. Die Kinder sind jetzt keine Waisen mehr, sondern ein Teil der Familie. Sie helfen überall im Haushalt mit, nur Jack sondert sich ab, um über seine Zukunft nachzudenken.
Eines Tages kommt Bill zu der neuen Großfamilie. Die Freude ist groß. Bill ist mittlerweile ein berühmter Banjospieler geworden und mit seiner Band, dem Swingquartett, sehr bekannt. Bill hat Neuigkeiten für Stephen. Ein Verleger möchte Stephens Lieder kaufen. Stephen hat es geschafft und ist somit ein richtiger Komponist. Dafür muss er allerdings schnell nach New York. Jeannie möchte mit ihm gehen.
Am Abend sitzen Jeannie und Stephen allein auf der Wiese und träumen von ihrer gemeinsamen Zukunft. Plötzlich taucht am Horizont ein Wirbelsturm auf, der blitzschnell näher kommt. Jeannie, Stephen, Bill, Miss Conrad, Dr. Jason und die Kinder bringen sich im Keller des Hauses in Sicherheit. Der Wirbelsturm dauert nicht lange an, doch das Haus ist komplett zerstört. Dr. Jason möchte mit Jeannie in die Stadt fahren, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die anderen wollen aus den letzten brauchbaren Brettern eine Hütte bauen. Alle fassen mit an - bis auf Bill. Stephen will wissen, warum Bill nicht arbeitet. Bill meint, er habe Angst und müsse aufpassen, damit er sich nicht verletze.
Am Abend überlegt die Familie, was sie tun könnten, um das Haus wieder aufzubauen. Stephen bittet Bill, mit seiner Band aufzutreten und die Eintrittsgelder zu spenden. Nach längerem Überlegen willigt Bill zögernd ein. Jack ist fasziniert von Bill und möchte ebenfalls Musiker werden. Bill versucht Jack den Wunsch auszureden.
Miss Conrad möchte die Stadthalle mieten und Bill soll seiner Band schreiben. Bill reagiert seltsam, sagt aber immer wieder zu. Als er allein ist, holt er sein Banjo aus der Tasche und möchte spielen. Bill bekommt aber keinen Ton aus seinem Instrument. Er kann nicht mehr spielen.